《清风寨》 宋江应花荣之邀去清风寨，途中在清风山结识燕顺、王英、郑天寿三好汉。在清风山宋江救了清风寨正知寨刘高的妻子，不料反被刘高妻诬为强盗而被捕。花荣救宋江不成，同被捉拿押往青州，幸被清风山燕顺等众好汉截救。知府又派总管秦明率军征剿清风山，花荣定计邀秦明入伙。众好汉共投梁山泊，路遇石勇为宋江带来家书。
《闹江州》 宋江回家奔父丧，又被捕，断配江州。在路过梁山时，众好汉邀他入伙，宋江坚决不肯。宋江到江州后结识戴宗、李逵、张顺，在浔阳楼酒后题反诗，被无为军的黄文炳告密后被捉。宋江、戴宗被判死刑。梁山好汉劫法场，救出宋江、戴宗，聚义白龙庙，取无为州，杀黄文炳。宋江和众好汉上梁山。四十位英雄初排座次。
《李逵下山》 李逵去接母亲上山，途遇冒充自己的李鬼。李鬼欲害李逵，反被李逵所杀。李逵携母行至沂岭，母亲被老虎吃掉。李逵怒杀四虎，被人们当做杀虎英雄，却不料被李鬼老婆识破而遭擒。后在朱富、朱贵兄弟的营救下，李逵安然返回梁山。
《大破连环马》 雷横打死白秀英被解往济州，朱仝因放雷横投奔梁山被发配沧州，吴用施计赚朱仝上了梁山。李逵和柴进为救人去高唐州，杀死知府高廉，救出柴进。朝廷派呼延灼进攻梁山，粱山被连环马所败。吴用派时迁和汤隆骗徐宁上山，教使钩镰*，终于大破连环马。
《三打祝家庄(上)》 流落到蓟州的石秀，因抱打不平结识了押狱节级杨雄，结拜为兄弟。后来因杨雄妻子潘巧云与海和尚私通，石秀设计杀了和尚，杨雄又怒杀妻子潘巧云，然后两人投奔梁山泊。梁山好汉决意攻打祝家庄。但因不识地理和战情，攻击失利。
《三打祝家庄(下)》 梁山好汉利用新来投寨入伙的孙立与视家庄教师栾廷玉是师兄弟的关系，骗得祝家信任，孙立和家人亲戚打入祝家庄做内应。梁山人马与他们里应外舍，*后攻破祝家庄，得胜回山。
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