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正当他们为缺少 、马匹而发愁的时候，来了两位中山客商，为他们送来了马匹、金银等物品。三人打造好 ，刘备用双股剑，关羽使青龙偃月刀，张飞是丈八蛇矛。接着又造了铠甲，披挂好后，他们继续招募勇士， 后聚集了五百多人。装备齐全后，便去投靠幽州太守刘焉。刘焉很高兴，没几天便派遣三人去与黄巾军程远志对战。大兴山下，两军对垒，张飞用丈八蛇矛刺死敌将邓茂；关羽挥舞大刀，斩了程远志。接着，刘备又用智谋，出奇兵解了青州之围，三人声威大震。（体现了张飞和关羽的勇猛 ，刘备的擅用智谋。） 青州之战胜利后，刘备听说老师卢植正在广宗与张角大战，便请命带领人马去支援卢植。卢植因正率兵五万与张角的十五万人马对峙，便派遣刘备去颍川见皇甫嵩、朱儁，以便约定战期，共同抗贼。
刘备三人来到颍川的时候，皇甫嵩和朱儁已经设计击败了张梁、张宝率领的黄巾军。得知张梁、张宝带着残军投靠张角去了，刘备三人即刻往回赶去支援卢植。半路上，却碰见卢植因为没钱贿赂朝廷官差而被诬陷押在囚车里，广宗已经换了中郎将董卓带兵。于是，三人决定先回涿郡，等待时机。
刘备三人在回涿郡的路上遇到董卓率领的军队被张角的黄巾军追赶，便出手救下了董卓。董卓见他们三人没什么官职，就显出了轻视的态度，刘备三人决定去投奔朱儁。朱儁待他们很好，他们便追随朱儁，与其他军队一起抗击黄巾军。
黄巾军被剿灭，朝廷论功行赏。虽然刘备兄弟三人战功不少，却只得了定州中山府安喜县县尉的职位。刘备爱民如子，没过多久便把这座小县城治理得井井有条。
不久，朝廷降旨凡是因为军功做官的就可能要淘汰，刘备正在其中。到安喜县巡察的督邮向刘备索要贿赂不成，于是就想要诬陷他损害百姓。督邮抓了县吏拷打，要他指证刘备贪赃枉法。县吏不肯说假话，被打得满地打滚。
这天刚喝了几杯闷酒的张飞骑马从馆驿前经过，见许多百姓在门前哭泣，便上前询问原因。百姓回答说：“督邮逼迫县吏，想要陷害刘公，我们都来求情，却被打了出来。没有办法，只好在这里哭泣。”张飞气得咬牙切齿，跳下马直朝馆驿里面走去。张飞奔入后堂，正好看到督邮在打县吏。张飞大喝一声，上前揪住督邮的头发，将他扯出了馆驿。张飞将督邮捆在县衙前的马桩上，折了柳条使劲鞭打他，边打边说道：“害民贼，看我不打死你！”（塑造了张飞的嫉恶如仇和急躁暴虐的性格。） 刘备听说后赶了过来，督邮急忙求饶：“刘公救命啊！”刘备心软，急忙喝住了张飞。关羽在一旁说道：“兄长与黄巾军作战，建了那么多大功，却只得了个县尉，还要被这样的小人侮辱。常听人
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