《恩底弥翁》是济慈的一叙事长诗。恩底弥翁是希腊神话中有名的美男子，他与月神塞勒涅的恋爱故事广为人知。作者借用希腊神话故事，用英雄双行体写成这他早期的代表作，讲述拉塔莫斯山上的牧羊少年恩底弥翁与月亮女神相恋的故事。他们在夜里相会，情深而炽热。然而，凡人与女神的爱情得不到天命的祝福，主人公恩底弥翁陷入苦苦追寻爱人的梦境，踏上漫游的旅程，见证了多对恋人，如维纳斯与阿多尼斯、阿尔甫斯与阿瑞图萨、格劳科斯与斯库拉等的缠绵悱恻并得到了他们的帮助。旅途结束的*后，他陷入的沉眠，每个夜晚在梦里与他的女神相会相守。
长诗共分为四卷，每卷约1000行。主线是主人公恩底弥翁的追爱之旅。希腊神话中沉睡的恩底弥翁在济慈诗歌中变成了半睡半醒的状态。全诗想象丰富，色彩绚丽，洋溢着对自由的渴望，表现了反古典主义的进步倾向。
济慈一生孜孜不倦地吸收希腊神话的精神内涵，在想象力的长途跋涉中寻找美的真谛。他点铁成金，赋予神话诗的形式，神话也为济慈诗歌注入了活力。在希腊神话中，恩底弥翁的恋情结果并不美妙，而阿多尼斯等三对恋人的结果更是悲惨无比；在他的诗歌中，恩底弥翁通过对爱与美不懈的追求，*终得偿所愿；而他路上所遇的另外三对情侣虽历经艰险，但*终也达成了大团圆的完满结局。在恩底弥翁身上有济慈的影子，诗人把个人理想和家国情怀通过神话改写巧妙地表现出来，这也成为他借助神的力量改变现状的慰藉。
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